财经早餐20220707 美国6月ISM非制造业PMI为55.3 创2020年5月以来新低

　　1.大型中概股中，阿里巴巴跌0.84%，百度跌3.27%，网易跌3.35%，拼多多跌7.40%，微博跌4.33%，爱奇艺跌8.26%，好未来跌3.57%，新东方跌0.22%。 2.大型中概股中，阿里巴巴跌0.84%，百度跌3.27%，网易跌3.35%，拼多多跌7.40%，微博跌4.33%，爱奇艺跌8.26%，好未来跌3.57%，新东方跌0.22%。 3.欧洲股市方面，英国富时100指数上涨1.17%，报7108点。法国CAC40指数大涨2.03%，报5912点。德国DAX指数上涨1.56%，报12595点。 4.美国6月ISM非制造业PMI为55.3，创2020年5月以来新低，预期为54.3，前值为55.9。美国6月Markit服务业PMI终值为52.7，市场预期51.6，初值51.6。 5.造车新势力Rivian宣布，第二季度在伊利诺斯州Normal制造工厂生产4401辆汽车，同期交付4467辆。Rivian表示，相信公司正在按计划实现此前发布的2.5万辆汽车的年度生产指引。 6.LG电子宣布，负责电装业务的VS事业本部最近新获订单，包括欧洲车企的信息娱乐系统，以及日本主要车企的5G车载远程信息处理系统。

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　　1、北京优化进返京政策，将14天内有1例及以上本土新冠病毒感染者所在县(市、区、旗)旅居史人员严格限制进返京，调整为7天内有该区域旅居史人员严格限制进返京；并分批有序恢复直航北京国际商业客运航班。同时，自7月11日起，北京还要求进入线下培训机构、电影院、演出娱乐场所、网吧等人群聚集场所的人员须接种疫苗。

　　2、深圳公积金贷款“一人购房全家帮”。深圳市拟修订《深圳市住房公积金贷款管理规定》，本次修订拟明确，申请人的配偶、父母、子女不论有无缴存住房公积金均可以作为共同申请人；同时还明确申请人的配偶、父母、子女是购房人的，应当作为共同申请人。申请商转公贷款的住房为二手住房的，原商业性住房按揭贷款余额应当低于以二手住房成交参考价作为重要参考计算的总价款的70%。

　　1、国务院常务会议部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作，要求将审计整改纳入国务院大督查。会议确定有序推进电子证照应用的举措，拓展电子营业执照在市场准入、纳税、金融、招投标等高频服务领域应用，推进电子印章同步发放，选择部分城市依法依规探索居民电子身份证试点。会议强调，要守牢信息安全，对违规使用信息、滥用信息等各类侵犯个人和企业合法权益的行为，要依法依规严肃查处。

　　2、商务部发布2022年规章立法计划，其中：为防范资金风险，修订《单用途商业预付卡管理办法(试行)》；为进一步适应当前二手车市场发展形势和管理体制改革需要，修订《二手车流通管理办法》；为加强机动车报废管理，促进循环经济发展，修订《机动车强制报废标准规定》；为进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制，创新监管方式，修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。

　　3、云南普洱市：购买首套自住住房的，借款人单方缴存住房公积金的，申请个人住房公积金贷款的最高额度由原来的50万元调整为60万元；借款人夫妻双方缴存住房公积金的，申请个人住房公积金贷款最高额度由原来的60万元调整为70万元。

　　4、上海市印发《关于推动向新城导入功能的实施方案》，进一步吸引国内外各类资源向嘉定、青浦、松江、奉贤和南汇五个新城集聚。“十四五”期间，每个新城引入至少2家市属国有企业总部或总部型机构落户。聚焦全国民营企业500强、上海高新技术和专精特新“小巨人”企业，支持新城积极招引100家左右民营企业总部、总部型机构等落地。

　　5、深圳市印发《关于扎实推动经济稳定增长的若干措施》，涵盖多措并举减轻市场主体负担、加大金融支持实体经济力度、更大力度挖掘消费市场潜力、积极推进文化和旅游业恢复、全力消除物流堵点降低成本、切实加强社会民生服务保障等6大方面，共有30条措施。其中提出，实施“首贷户”贷款贴息，对今年6-12月从深圳辖内商业银行首次获得贷款的企业，给予2%的贴息补助，单户企业贴息金额最高20万元。

　　6、广西制定出台《广西落实跨周期调节进一步稳外贸实施方案》，从挖掘外贸进出口潜力、保障外贸产业链供应链稳定畅通、稳市场主体保订单三个方面提出15条工作措施，做好跨周期调节，助企纾困，促进外贸平稳发展。

　　7、据经济参考报，今年以来，中央和地方不断出台促消费相关举措，全方位多领域发力激发消费潜力。当前，汽车、家电等重点消费领域回暖迹象明显，绿色、智能等消费升级亮点显现，线上消费等新业态新模式发展提速，市场复苏步伐加快。

　　1、A股整体呈现震荡下滑态势，尾盘跌幅有所缩窄，上证指数收盘跌1.43%报3355.35点，创业板指跌0.79%报2802.72点，深证成指跌1.25%报12811.33点。

　　2、北向资金尾盘进场抄底，全天净卖出13.83亿元。外资对白酒龙头加仓幅度加大，五粮液000858）、贵州茅台600519）分获净买入6.64亿和4.34亿元；宁德时代300750）获净买入5.65亿元，净买入额创近2个月新高；此外阳光电源300274）、中国中免601888）、华友钴业603799）、北方华创002371）均获大幅净买入。净卖出方面，锂电设备龙头先导智能300450）遭大幅净卖出15.13亿元，净卖出额创历史新高。药明康德603259）较为抗跌，但仍遭外资减仓2.03亿元，连续4日净卖出；东方财富300059）遭净卖出1.05亿元，终结此前连续13日净买入态势。

　　3、港股早盘低开低走，恒生指数一度跌约2.6%，尾盘顽强上行收复部分失地。恒生指数收跌1.22%报21586.66点，恒生科技指数跌1.23%报4801.75点，恒生国企指数跌1.26%报7545.92点；大市成交1412.53亿港元。能源、原材料、金融板块跌幅居前，中海油跌近5%领跌蓝筹，兖矿能源600188）跌近8%。智云健康上市首日破发，收跌超7%。新东方逆市涨超12%，新东方在线月直播带货数据亮眼。南向资金净卖出35.65亿港元，美团-W、吉利汽车、中国海洋石油分别遭净卖出5.42亿港元、3.1亿港元、2.92亿港元；华能国际600011）电力股份逆势获净买入1.93亿港元。

　　4、百亿私募隐形重仓股表现尘埃落定。高毅资产知名基金经理邓晓峰捕获东方电缆603606）、华秦科技、爱博医疗等多只牛股，二季度最高大涨近50%。百亿私募少数派投资、玄元投资和宁波宁聚共同的隐形重仓股冰川网络300533），二季度大涨53.8%。清和泉资本持有的汽车零部件公司立中集团300428），二季度也实现47.02%的涨幅。也有一些百亿私募二季度被隐形重仓股大幅拖累。阿巴马资产持有的天宇股份300702），二季度下跌38.88%。百亿私募重仓的几只医药生物行业个股透景生命300642）、振东制药300158）和诚达药业301201），二季度跌幅较大。

　　5、证监会同意易点天下、新巨丰、金禄电子、趣睡科技创业板IPO注册；其中，趣睡科技为小米生态链企业。创业板上市委公告，新莱福、蒙泰高新300876）、同星科技首发7月13日上会。上交所终止审核传神语联科创板IPO。

　　6、据经济参考报，近日，开源证券和华宝证券同日披露IPO招股书，前者拟发行不超过11.53亿股，登陆深交所，后者拟发行不超过13.33亿股，登陆上交所。据悉，上半年有两家券商拿到A股上市资格，其余排队券商中，华金证券、国开证券等券商则正处于“辅导备案”阶段。

　　7、据经济参考报，今年以来，包括券商、基金公司、险企等在内的众多机构对A股上市公司的调研热情持续高涨。数据显示，截至7月6日，年内有超过3000家A股公司共受到机构超过万次调研，被调研的上市公司数量和总调研次数均创下历史新高。综合多家机构对下半年市场展望，机构普遍看好新能源、半导体、军工领域中景气持续的产业方向。另外，短期聚焦条件反转的大消费板块。

　　8、据证券时报，近期医药板块整体表现极为强劲。在经历了消费复苏反弹、超跌核心资产估值修复和有长逻辑的标的恢复估值溢价三个过程后，医药板块继续演绎疫情复苏逻辑。最新数据显示，葛兰管理的中欧医疗创新近1个月涨了26.82%，近1周涨8.68%。展望后市，基金经理看好医药行情，认为医药板块正处于长期底部位置。

　　9、据证券时报，上半年公募基金参与定增热度大减。今年以来，仅278只公募基金产品参与了60家上市公司的定增方案，认购金额才122亿元，同比去年大幅萎缩，公募基金认购金额也比去年同期的294亿元下滑近6成。

　　10、恒驰5正式开启预售，预售价为17.9万元，今年10月开始交付，明年一季度完成10000辆交付，预计今年门店达200家。恒大汽车总裁刘永灼表示，恒驰5搭载宁德时代磷酸铁锂电池，额定电量72.8KWh，续航里程602公里，快充模式下电量由30%充至80%仅需28分钟。

　　1、美东时间7月6日16：00(北京时间7月7日04：00)，道琼斯工业平均指数小幅上涨69.86点，涨幅为0.23%，报31037.68点。纳斯达克综合指数小幅上涨39.61点，涨幅为0.35%，报11361.85点。标准普尔500指数小幅上涨13.69点，涨幅为0.36%，报3845.08点。

　　2、大型中概股中，阿里巴巴跌0.84%，百度跌3.27%，网易跌3.35%，拼多多跌7.40%，微博跌4.33%，爱奇艺跌8.26%，好未来跌3.57%，新东方跌0.22%。

　　5、亚洲股市方面，恒生指数下跌1.22%，报21587点。国企指数下跌1.26%，报7546点。

　　7、造车新势力Rivian宣布，第二季度在伊利诺斯州Normal制造工厂生产4401辆汽车，同期交付4467辆。Rivian表示，相信公司正在按计划实现此前发布的2.5万辆汽车的年度生产指引。

　　8、LG电子宣布，负责电装业务的VS事业本部最近新获订单，包括欧洲车企的信息娱乐系统，以及日本主要车企的5G车载远程信息处理系统。至此，公司上半年确认承接8万亿韩元(约合人民币410亿元)电动汽车零部件订单。

　　1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，燃油跌3.84%，沥青跌3.74%，LPG跌3.16%，PTA跌2.59%，塑料跌1.64%，短纤跌1.59%；黑色系普遍上涨，焦煤涨3.27%，焦炭涨2.15%，铁矿石涨2.06%，螺纹钢涨1.39%；农产品涨跌互现，豆一涨0.8%，菜油跌2.1%，棕榈油跌1.72%，豆油跌1.46%。

　　2、国家发改委副主任，国家粮食和物资储备局党组书记丛亮赴中储粮集团公司调研。丛亮强调，要以钉钉子精神抓紧抓实夏粮收购、专项整治、保供稳价、应急保障等重点工作，保持粮食市场供应充足、运行平稳，以国内保供的稳定性应对外部环境的不确定性，全力服务经济大盘和社会大局稳定。

　　3、近期猪肉价格持续攀升备受市场关注。国家发改委价格监测中心最新数据显示，6月第5周全国生猪平均出场价格为每斤9.56元，环比上涨11.7%，较3月下旬(即年内低点6.53元/斤)累计上涨46.4%，较年初上涨12.7%，较去年同期上涨17.3%。对于后期猪肉价格走势，业内人士表示，随着猪肉上市量增加，猪价继续上涨的空间不足，经历短期较快上涨后，或有回调可能。

　　1、银行间主要利率债收益率多数小幅上行；国债期货全线%；银行间流动性宽松无虞，隔夜回购加权利率进一步下行至1.19%附近，创逾五个月新低，七天和14天期资金回购利率也均持稳在1.6%左右；地产债涨跌不一，“20阳城04”跌20%，“21碧地01”涨超17%。

　　2、中证转债指数收盘跌0.73%，成交额1151.15亿元；川恒转债跌超6%，靖远转债、金诚转债和上能转债均跌超5%，交科转债、利尔转债、恒逸转债和聚合转债均跌超4%，卡倍转债跌近3%，银轮转债跌逾2%；中大转债涨超15%，文灿转债涨超7%，乐歌转债涨超5%，横河转债涨逾3%。

　　3、上海票交所发布持续逾期名单显示，今年上半年出现3次以上付款逾期，且截至6月30日有逾期余额或6月当月出现付款逾期的承兑人数量为2667家。其中，6月当月新增518家，涉及融创系、世茂系、绿地系旗下多家企业。

　　4、“16富力04”持有人会议审议通过第一期本金兑付调整方案；“20豫能化MTN001”持有人会议拟审议将50%本金展期一年；“19花样年”将于7月8日支付20%利息；“19金科03”将于7月8日进行第一次分期偿付；“19融信01”和“19融信02”利息已足额划付；遵义湘江投资回应评级发生调整：已制定债务化解方案将妥善处理各项到期债务。

　　1、周三人民币兑美元中间价报6.7246，调贬260个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7032，较上一交易日跌22个基点；夜盘收报6.7068，较上一交易日夜盘涨122个基点。交易员指出，国内经济复苏预期仍对人民币构成支撑，接下来仍需关注国内疫情走向。

　　2、俄罗斯国家杜马通过一项法案，规定将有关俄罗斯黄金和外汇储备规模的信息列为国家机密。俄罗斯国家杜马还通过一项法案，允许银行对法人实体的外币存款实行负利率，法案的目的是减少银行的外币存款量。

　　3、印尼央行：将继续稳定印尼盾汇率，目前的外汇储备足以在通胀居高的情况下支撑印尼盾稳定；印尼央行已经发出利率政策正常化的信号；将继续实施数字货币发行计划。

　　1、工信部部长肖亚庆主持召开第八届金砖国家通信部长会议强调，要金砖国家围绕5G/6G、人工智能、区块链、量子计算等领域开展联合研究，激发经济增长潜能。

　　2、据公安部统计，截至6月底，全国机动车保有量达4.06亿辆，其中汽车3.1亿辆，新能源汽车1001万辆，占汽车总量的3.23%。今年上半年全国新注册登记机动车1657万辆，其中汽车1110万辆，新能源汽车220.9万辆，创历史新高，同比增长100.26%。

　　3、乘联会初步统计，6月份全国乘用车市场零售192.6万辆，同比增长22%，环比增长42%；6月全国乘用车厂商批发211.1万辆，同比增长37%，环比增长33%。6月总体市场零售表现值得期待，其中新能源车零售近50万，有可能创历史新高。

　　4、据中汽协推算，6月，汽车行业销量预计完成244.7万辆，环比增长34.4%，同比增长20.9%；1-6月销量预计完成1200.2万辆，同比下降7.1%。

　　5、深圳新兴领域的突破性立法――《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将于8月1日起实施。这是国内首部关于智能网联汽车管理的法规，明确规定列入产业目录的智能网联汽车，经过公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。其中，无人驾驶可在市公安机关交通管理部门划定的区域、路段行驶。

　　6、上海发布《聚焦临港核心区打造上海“全球动力之城”实施方案》提出，到2025年，累计实现动力产业重大项目投资1000亿元以上；引育5家以上百亿级龙头企业、50家以上“专精特新”产业链配套企业，建设安全韧性的产业链，力争动力产业总体规模达到2000亿元以上。

　　7、安徽省印发“十四五”节能减排实施方案，拟到2025年，全省单位生产总值能耗比2020年下降14%，力争下降14.5%。到2025年，新增及更新城市300778）公交新能源及清洁能源车辆比例超过80%。

　　8、海南商业航天发射场在海南文昌开工建设，这是我国第一个商业航天发射场。海南商业航天发射场致力于打造国际一流、市场化运营的航天发射场系统，进一步提升我国民商运载火箭发射能力。

　　9、韩国产业通商资源部表示，韩国造船企业今年上半年接单量占全球总订单量的45.5%，为979万修正总吨(CGT)，时隔4年重回全球船企上半年接单量榜首。

　　10、韩国产业通商资源部表示，由现代汽车、SK、POSCO等国内大企业主导成立的“韩国氢能商业峰会”举行“2022氢能投资日”活动，正式宣布氢能基金成立，规模达5000亿韩元(约合人民币25.6亿元)。

　　丰元股份002805）发布业绩预告，预计上半年净利润8600万元-9500万元，同比增长278.92%-318.57%。报告期内，受益于新能源行业的快速发展，公司下业需求持续向好，公司锂电池正极材料产品价格及产销量较上年同期获得较大幅度增长，公司盈利能力较上年同期大幅提升。

　　上海洗霸603200）公告，预计2022年半年度净利润4800万元至5500万元，同比增长158%到196%。报告期内，公司参与了上海多个主要方舱医院的建设、污水处理、消毒服务与运营管理工作，该部分业务收益抵消了疫情造成的不利影响。

　　黔源电力002039）发布业绩预告，预计上半年净利润2.99亿元-3.32亿元，同比增长164%-194%。2022年上半年来水较上年同期偏多，公司发电量53.72亿千瓦时，较上年同期增加20.2亿千瓦时，使发电收入及发电利润增加。

　　新莱应材300260）发布业绩预告，预计上半年净利润1.45亿元-1.65亿元，同比增长113.59%-143.05%。报告期内，公司主营业务快速增长，毛利持续上升，同时很好地控制了费用增长。

　　利尔化学002258）披露业绩快报，上半年实现营业总收入50.78亿元，同比增长60.72%；净利润10.47亿元，同比增长107.44%；基本每股收益1.42元。报告期内，公司主要产品销量、价格同比上涨。

　　鼎龙股份300054）发布业绩预告，预计上半年净利润1.77亿元-1.98亿元，同比增长93%-116%。2022年上半年，泛半导体材料业务持续发力，公司营业收入和净利润同比增长。

　　广信股份603599）发布业绩预增公告，预计2022年半年度净利润为12.2亿元至12.8亿元，同比增加93.54%-103.06%。报告期内，行业景气度延续，公司主要产品总体价格保持了平稳水平；公司收购辽宁世星药化有限公司 70%股权也对净利润的同比增长有贡献。

　　中远海控601919）公告，预计2022年上半年实现净利润约647.16亿元，同比增长约74.45%。上半年，国际集装箱运输供求关系较为紧张，主干航线出口运价保持高位运行。

　　宝明科技002992）公告，公司拟在赣州经济技术开发区投资建设锂电池复合铜箔生产基地，主要生产锂电池复合铜箔，项目计划总投资60亿元。项目一期拟投资11.5亿元；项目二期拟投资48.5亿元。

　　国盛金控002670）公告，公司近日收到通知，上海联合产权交易所已确认公司50.43%股份项目的受让方为江西省交通投资集团有限责任公司、江西省财政投资集团有限公司、南昌金融控股有限公司、江西省建材集团有限公司、江西江投资本有限公司组成的联合体，网络报价结果为88.79亿元，公司股票继续停牌。

　　佰奥智能300836）公告，朱莉华、庄华锋、史凤华三名股东拟合计减持不超过4.85%的公司股份。

　　荣盛石化002493）公告，商务部下达2022年第三批成品油、低硫船用燃料油出口配额的通知，其中，安排浙江石油化工有限公司成品油一般贸易出口配额84万吨，低硫船用燃料油出口配额2万吨。

　　同德化工002360）公告，公司对生产白炭黑产品所用热风炉进行淘汰，停止了“年产1万吨白炭黑产品生产线”，部分相关员工有序转移到公司已开建的“BDO与PBAT新材料产业链一体化”项目。白炭黑产品在公司业务中占比较小，产品生产线年利润产生重大影响。

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